EURAZEO SIGNE UN ACCORD D’EXCLUSIVITE EN VUE DE L’ACQUISITION DE GROUPE PREMIUM

Le 19 mars 2021

Paris, le 18 Mars 2021 –

Eurazeo, à travers sa filiale Eurazeo PME, annonce la signature d’un accord d’exclusivité aux termes duquel Eurazeo investirait en qualité d’actionnaire majoritaire aux côtés des actionnaires actuels de Groupe Premium -Montefiore Investment, les dirigeants (en particulier, Olivier Farouz, Laurent et Didier Zerbib, Benoît Jauvert) et principaux cadres du groupe ainsi que les partenaires mandataires indépendants – qui auront fait le choix de réinvestir dans le cadre de cette opération. La réalisation de l’opération valoriserait le Groupe Premium à 290 millions d’euros. L’investissement d’Eurazeo PME devrait se situer aux alentours de 100 millions d’euros en fonction du niveau de réinvestissement des actionnaires actuels

Fondé en 2000, Groupe Premium est le courtier indépendant français leader dans la distribution de solutions d’assurance vie et d’épargne retraite à destination du segment le plus dynamique du marché, celui des « Mass Affluent ». A travers ses marques Predictis et Capfinances, Groupe Premium est le premier distributeur indépendant en termes de collecte pour le compte d’assureurs de tout premier plan : Swiss Life, Aviva et Groupama Gan Vie. Le groupe dispose également d’une société de gestion, Flornoy, qui gère en particulier plusieurs fonds thématiques labellisés ISR.

Groupe Premium s’appuie sur un exceptionnel réseau commercial de plus de 600 partenaires mandataires indépendants, qui accompagnent les clients sur une partie croissante du territoire français en leur proposant une approche patrimoniale globale. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 66,7 M€ en 2020, en augmentation de 28,5% par rapport à 2019, en dépit du contexte de crise sanitaire.

L’ambition commune d’Eurazeo PME, Montefiore Investment et de l’équipe dirigeante est d’accélérer la croissance de l’entreprise à travers la poursuite de l’expansion de son réseau et de son maillage territorial, une politique active de buy and build, avec des cibles déjà identifiées, et d’accompagner le développement du groupe sur les thématiques clés que sont la digitalisation, l’enrichissement de sa gamme de produits et le soutien à son engagement en matière d’ESG.

Pierre Meignen et Benjamin Hara, Membres du Directoire d’Eurazeo PME, ont déclaré :
« Nous serions très heureux d’accompagner le Groupe Premium dans cette nouvelle phase de son histoire et d’apporter à l’entreprise les moyens nécessaires à son développement. Notre ambition sera de soutenir l’équipe d’Olivier Farouz dans l’exécution d’une stratégie de croissance très dynamique qui vise à positionner le Groupe comme l’acteur majeur de la transformation de l’assurance vie et de l’épargne retraite de demain. »


Olivier Farouz, Président et fondateur du Groupe Premium, souligne :
« Je serais particulièrement heureux d’accueillir Eurazeo au capital de Groupe Premium. Les équipes d’Eurazeo ont prouvé leur grand professionnalisme, nous ont proposé un nouveau challenge particulièrement enthousiasmant, mais ont surtout compris et senti l’ADN du Groupe Premium, qui est avant tout une aventure humaine hors normes. En effet, les valeurs fondamentales du groupe sont l’accompagnement, l’ascenceur social et la méritocratie.
Cette approche d’Eurazeo constitue un atout majeur pour nous accompagner dans notre ambitieux projet, notamment en termes de croissance externe ».

Eric Bismuth, Président de Montefiore Investment, conclut / précise :
« Nous sommes particulièrement fiers de la transformation opérée par Groupe Premium depuis notre entrée au capital en avril 2018. Sous l’impulsion de son équipe de management, la société a su accélérer sa croissance organique en déployant son modèle de distribution, quasiment unique dans le marché, tout en opérant plusieurs rapprochements structurants (en particulier avec Cap Finances et Flornoy). L’entrée au capital d’Eurazeo à nos côtés nous réjouit car celle-ci permettrait d’entamer une nouvelle étape de développement du groupe.»

A propos d’Eurazeo
• Eurazeo est un groupe d’investissement mondial de premier plan, qui gère 21,8 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 15 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.
• Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
• Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
• ISIN : FR0000121121 – Bloomberg : RF FP – Reuters : EURA.PA

A propos de Groupe Premium
• Fondé en 2000 par Olivier Farouz et ses partenaires, Groupe premium est une société de courtage de premier plan spécialisée dans les contrats d’épargne retraite, d’assurance vie et de prévoyance.
• Basé à Boulogne en région parisienne, le Groupe emploie environ 130 collaborateurs et anime plus de 16 centres d’affaires en France. La qualité de ses partenaires assureurs et le dynamisme de ses réseaux font de Groupe Premium un des leaders sur le marché de la distribution d’épargne en France.
• https://www.groupepremium.com
CONTACTS PRESSE :
LTV COMMUNICATION : Laura Teboulle Vassen – Tel: 0786717136 – Laurateboulle@ltvcommunication.com
GROUPE PREMIUM : Yaelle Saporta – Responsable Marketing et Communication – Tél. : 0699066868

A propos de Montefiore Investment
• Créé en 2005, Montefiore Investment est le spécialiste de l’investissement dans les métiers de services en France. En 15 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables champions européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont permis de s’imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market.
• Basé à Paris, Montefiore Investment dispose aujourd’hui de plus de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, et investit des tickets de 20 à 200 millions d’euros par société. Parmi ses investissements : Voyageurs du Monde, Isabel Marant ou encore Groupe Open. Montefiore Investment développe également une activité complémentaire d’investissement immobilier spécialisé.
• www.montefiore.fr


CONTACTS PRESSE : Marion FELIX / Catherine ISNARD
Mail : cicom@cicommunication.com – Tél. : +33 1 47 23 90 48