Nous offrons à nos clients particuliers un service de Gestion Privée afin de leur proposer le meilleur accompagnement possible dans la constitution, la gestion et la préservation de leur patrimoine financier.
- Une gestion sous mandat performante
- Notre gestion des risques marchés
- Architecture ouverte et sélection rigoureuse de nos partenaires
- Un accompagnement patrimonial sur mesure
Sous forme de mandat de gestion ou de Fonds dédié, service noble de notre métier, recueille vos souhaits en termes d’univers d’investissement, d’objectif de rentabilité et bien sûr de risque. Sous ce mandat, vous bénéficierez d’une gestion dédiée de conviction principalement en titres vifs, mais également et selon vos orientations, en Fonds d’investissement dans le cadre de notre architecture ouverte.
Avec la gestion de nos fonds de placements (SICAV et FCP) qui sont le reflet du savoir-faire de FLORNOY FERRI en matière d’allocation d’actifs internationaux et d’investissement en actions européennes d’entreprises familiales ou de moyennes capitalisations.
L’Assurance-vie
En unités de compte conseillées ou sous forme de mandat de gestion : permet de bénéficier d’un service sur-mesure dans le cadre d’un contrat en assurance-vie ou de capitalisation avec nos partenaires européens.
Les services spécialisés
Sous forme d’un accompagnement patrimonial avec notamment :
- L’analyse externe de portefeuille
- La constitution de véhicule d’investissement dédié de droit français ou étranger
- La mise à disposition d’une application « web » dédiée permettant d’obtenir un reporting de gestion en temps réel
- Le conseil patrimonial avec si besoin l’intervention extérieure des meilleurs experts en ingénierie juridique et fiscale
- La constitution et la mise en œuvre de projets philanthropiques
Prenez contact avec nos gérants privés.
Mémos fiscalité
- Fiscalité 2022 : IR, donations, Assurance Vie, IFI, prélèvements sociaux; Fiscalite_personnes_physiques_2022
- Epargne retraite 2021 11 : Comparaison PERi A Vie PERP Madelin
- Epargne retraite 2021 11 : Comparaison PERi – PERE collectif – PERE obligatoire
- Epargne retraite 2021 11 PERP, MADELIN, etc vers PERi: Retraite – transferts contrats entre eux
- IFI 2018 : IFI 2018 principe calcul
- Donations et successions : Abattements-en-matière-de-donations-2019-01
- Assurance vie, tableau récapitulatif rachats, décès, CSG 01/2020 : Fiscalité-A-Vie-2020-01
- Valeurs mobilières et droits sociaux : Schéma récapitulatif 04/2022 : Plus-value_cession_titres-2022
- Valeurs mobilières et droits sociaux : Schéma récapitulatif 01/2022: Fiscalite-dividendes
- Valeurs mobilière 01/2022 : Comparatif_PFU_bareme-IRPP_2022
- Valeurs mobilières : PEA (versement maximum 150 000 €; 75 000 € sur le PEA PME soit un total maximum de 225 000 €) : PEA-fiscalité-au-25-mai-2019
- Immobilier déficits fonciers 01/2018 : Schéma d’imputation_deficits_fonciers
- Immobilier détention via une société civile 01/2019 : Impot sur les revenus ou impot sur les sociétes?
- Immobilier comparatif location nue et location meublée non professionnelle 10/2020: Tableau-comparaison-location-nue-et-meublee
- Immobilier 01/2018 : Taxation-plus-values-Immobilières
- Août 2018 : Fiscalite-délai-reprise en matière d’impôt sur le revenu
Mémos patrimoine
- Pension de réversion : Pension-de-reversion-comment-cela-marche
- Détention Immobilière : en nom propre ou par le biais d’une SCI : tant pour des aspects juridiques que fiscaux, la question vaut d’être posée surtout en présence de plusieurs biens: Detention-immobiliere-nom-propre-ou-SCI
- Régime matrimonial :Fidroit-les-regimes-matrimoniaux
- Régime matrimonial : Clause-de-Preciput
- Régime Matrimonial : Clause-d’attribution-integrale (2020 12)
- Régime matrimonial : Comparatif-Mariage-PACS-Concubinage (2020 12)
- Conjoints : Adoption-de-l’enfant-du-conjoint (2020 12)
- Conjoints : Droit-du-conjoint-survivant-donation-entre-epoux (2020 09)
- La donation en nue propriété ou donation avec réserve d’usufruit : Donation-en-nue-propriete (2020 06)
- Décès et succession : Les degres successoraux
- Décès et succession : Les Principales etapes d’une succession
- Décès : Deces-formalites-a-accomplir
- Décès et assurance Vie : Démarches à accomplir pour percevoir les capitaux suite : Denouement_contrat_assurance_vie par deces du souscripteur