Gestion privée
La précision d'une approche patrimoniale reconnue couplée aux compétences de nos gérants de portefeuilles

Nous offrons à nos clients particuliers un service de Gestion Privée afin de leur proposer le meilleur accompagnement possible dans la constitution, la gestion et la préservation de leur patrimoine financier.

  • Une gestion sous mandat performante
  • Notre gestion des risques marchés
  • Architecture ouverte et sélection rigoureuse de nos partenaires
  • Un accompagnement patrimonial sur mesure

 

Sous forme de mandat de gestion ou de Fonds dédié, service noble de notre métier, recueille vos souhaits en termes d’univers d’investissement, d’objectif de rentabilité et bien sûr de risque. Sous ce mandat, vous bénéficierez d’une gestion dédiée de conviction principalement en titres vifs, mais également et selon vos orientations, en Fonds d’investissement dans le cadre de notre architecture ouverte.

Avec la gestion de nos fonds de placements (SICAV et FCP) qui sont le reflet du savoir-faire de FLORNOY FERRI en matière d’allocation d’actifs internationaux et d’investissement en actions européennes d’entreprises familiales ou de moyennes capitalisations.

L’Assurance-vie

En unités de compte conseillées ou sous forme de mandat de gestion : permet de bénéficier d’un service sur-mesure dans le cadre d’un contrat en assurance-vie ou de capitalisation avec nos partenaires européens.

Les services spécialisés

Sous forme d’un accompagnement patrimonial avec notamment :

  • L’analyse externe de portefeuille
  • La constitution de véhicule d’investissement dédié de droit français ou étranger
  • La mise à disposition d’une application « web » dédiée permettant d’obtenir un reporting de gestion en temps réel
  • Le conseil patrimonial avec si besoin l’intervention extérieure des meilleurs experts en ingénierie juridique et fiscale
  • La constitution et la mise en œuvre de projets philanthropiques

Prenez contact avec nos gérants privés.

Mémos fiscalité

Mémos patrimoine