Fonds
FLORINVEST Equilibre

OBJECTIFS DU FONDS FLORINVEST Equilibre

L’objectif de gestion du FCP, FLORINVEST Equilibre, de tenter d’obtenir un rendement supérieur à son indicateur composite de référence constitué de 50% STOXX EUROPE 50 (dividendes réinvestis) + 50% Eonia capitalisé, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, en s’exposant principalement aux marchés d’actions et aux marchés de taux européens et internationaux. Cette gestion est mise en oeuvre de façon totalement discrétionnaire par le gérant, essentiellement par le biais d’OPC.

Code ISIN FR0012902302

Le fond FLORINVEST Equilibre n’est pas éligible au PEA

Indicateur de référence a posteriori : 50% STOXX EUROPE 50 (dividendes réinvestis) + 50% Eonia capitalisé

Durée de placement recommandée : 5 ans

Critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) : Pour toutes les catégories d’OPCVM qu’elle propose, FLORNOY est sensible à la prise en considération des critères ESG dans ses analyses, toutefois ces derniers ne sont pas retenus comme filtres dans sa méthode de gestion. Pour l’OPCVM FLORINVEST Equilibre, FLORNOY est sensible à la prise en considération des critères ESG dans ses analyses, toutefois ces derniers ne sont pas retenus comme filtres dans sa méthode de gestion.

Gérants
Jean-Marie Bernollin
Mazen Bou Chaaya
Chiffres au 26/03/2024
Performance annualisée sur 5 ans
2,07 %
Encours
54,8 M
Indicateur de risque
4

Caractéristiques

Date de création
14/12/2015
Dépositaire
Crédit Industriel et Commercial
Valorisateur
Crédit Mutuel AM
Périodicité des valeurs
Chaque jour de bourse ouvré à Paris, à l’exception des jours fériés en France
Devise
Euro
Minimum de souscription
1 part
Durée de placement recommandée
5 ans minimum
Droits d’entrée
4% maximum
Droits de sortie
Néant
Frais de gestion
1.80% TTC maximum
Frais de surperformance
Néant

Performances

Performances calendaires (%) NETTES DE FRAIS DE GESTION
FLORINVEST Equilibre
Indicateur de référence
2024
5,48%
4,73%
2023
7,57%
9,22%
2022
-12,39%
-0,91%
2021
10,66%
12,78%
2020
-1,01%
-3,36%
SOURCE : FLORNOYFERRI
Performances cumulees (%) NETTES DE FRAIS DE GESTION
FLORINVEST Equilibre
Indicateur de référence
1 mois
1,66%
1,79%
1 an
12,35%
11,39%
3 ans
6,62%
23,61%
5 ans
10,80%
31,60%
Origine
10,52%
40,66%
SOURCE : FLORNOYFERRI

Documents à télécharger

Lettres mensuelles
Autres documents

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